В 1932 году братья Смок и Стэк вернулись в свой городок, затерянный в дельте Миссисипи. Они долго отсутствовали. Сперва была война — окопы Первой мировой. Потом Чикаго, где они крутились в гангстерских делах. Теперь они снова здесь. Братья выкупили участок земли с несколькими старыми постройками. Продавцом был местный белый расист. На этой земле близнецы решили открыть бар. Простое заведение для рабочих с окрестных плантаций, где будет звучать музыка.
На открытие пригласили сына пастора. Много лет назад Смок и Стэк подарили ему гитару. Теперь он играл блюз. Играл так проникновенно, что звуки лились далеко за стены бара. Эти звуки услышал кто-то посторонний. Прохожий, оказавшийся поблизости. Он был ирландцем. И вампиром. Музыка привлекла его внимание, заставив остановиться и прислушаться.