В тридцатые годы прошлого века в столице неожиданно объявился странный иностранец по имени Воланд. С его появлением в размеренную советскую действительность ворвалась необъяснимая мистика. Спутники этого господина путали и изумляли обычных горожан, сея вокруг себя сумятицу. Однако за видимыми чудесами скрывалась иная, тайная цель визита, недоступная пониманию простых людей.