Димитрий Васильев, отпрыск высокопоставленного сотрудника из Ростовского управления, с детства готовился к ответственной миссии за рубежом. Небольшой проступок резко меняет планы — вместо дальних стран его направляют в Ленинград. Теперь его дни заполнены монотонным наблюдением за иностранцами. Постепенно в нём зарождается неуверенность: ту ли стезю он избрал?
Павел Иванов, недавно завершивший службу на границе, отличился при задержании опасной группы, ограбившей несколько отделений сберкасс. Это привлекло внимание — ему предложили перейти в ленинградский комитет. Теперь его задача — обеспечивать безопасность руководства города.
Владимир Наумов, окончив обучение, отправляется в город на Неве вслед за девушкой, получившей место на киностудии. Его ждёт работа в местном управлении, где придётся противостоять подрывным акциям и идеологическим диверсиям.