Конец девятнадцатого столетия, Российская империя. Тринадцатилетний дворянин Ваня Огарев, оставшийся без родителей, вынужден бежать из Москвы. Его жизни угрожают наемники, подосланные родным дядей, жаждущим заполучить состояние племянника. Цель — Нижний Новгород, где мальчика ждет старый товарищ отца.
В поисках защиты Ваня нанимает первого попавшегося человека — угрюмого и грубоватого кулачного бойца по прозвищу Волчок. Их задача кажется простой: добраться до пункта назначения живыми и невредимыми. Но с первых же шагов совместный путь дается невероятно трудно. Изнеженный, мечтательный юный аристократ и суровый, неотесанный мужчина едва терпят общество друг друга.
Впереди — долгая и полная опасностей дорога. Это путешествие, где каждый поворот таит угрозу, навсегда перевернет судьбы обоих.