В конце девятнадцатого столетия Российская империя стоит на пороге конфликта с Британией. В одном из покоев Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла и шестерёнок. Расследовать эту странную находку доверяют Петру Огарёву, честолюбивому офицеру, жаждущему доказать преданность государю Александру Третьему. В ходе дела он выходит на след Левши — тульского умельца, чей талант давно предан забвению. Неожиданный союз приводит их в водоворот придворных заговоров и скрытых угроз. Раскрывая нити интриги, Огарёв и Левша вынуждены противостоять могущественным силам, ворошить прошлое, хранящее мрачные секреты, и решать, где проходит грань между служением отечеству и голосом сердца. От их действий теперь зависит не только судьба империи, но и их собственная жизнь.