Дэндзи, обычный подросток, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в борьбу за выживание. Он ютился в убогой лачуге, постоянно недоедая. Чтобы отдать деньги якудза, парень был вынужден продать часть органов, а потом занялся и незаконной охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита — существо с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты подстроили ловушку, принеся Дэндзи в жертву. Но Потита не позволил ему умереть, вживившись в тело и став его сердцем. Это дало парню способность к быстрому восстановлению и умение превращать руки в бензопилы. Его необычные навыки заинтересовали Бюро общественной безопасности, куда его и взяли на работу — снова охотиться на демонов.
Там Дэндзи встретил новых товарищей: угрюмого Аки и вспыльчивую полу-демона Пауэр. А ещё он без памяти влюбился в свою загадочную начальницу — Макиму.