Мечтающая о ролях девушка проводит дни, разнося заказы в голливудской кофейне. Её клиенты — кумиры экрана, чьи автографы она собирает втайне. По вечерам она слушает игру саксофониста из дешёвого клуба — парня, чья одержимость музыкой граничит с безумием. Их миры сходятся в тишине ночных улиц, заполненных общими надеждами.
Сначала успех приходит к ней: второстепенная роль, затем — имя на афише. Потом признание находит и его: критики хвалят его дерзкий альбом. Но гастроли и съёмки растягивают их встречи на недели. Телефонные звонки становятся короче, а недоговорённости — длиннее. Слава, о которой они грезили вместе, теперь медленно раскалывает их общий мир надвое.