Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него обнаруживают рак лёгких. Денежные дела его семьи оставляют желать лучшего, будущее выглядит мрачно. Осознавая это, Уайт принимает непростое решение — начать производить метамфетамин. В помощники он выбирает своего бывшего ученика Джесси Пинкмана. Когда-то Уайт способствовал его исключению из школы. Пинкман уже имел опыт в изготовлении наркотика, но незадолго до этого его лабораторию разгромили в ходе операции наркополиции, а напарник исчез.