Чэнь Пинъань вырос в тихом городке на севере. Денег всегда не хватало, зато душа была спокойна. Так бы и текла его жизнь размеренно, если бы не появились пришельцы. Те самые волшебники и драконы, о которых он слышал лишь в старых преданиях, вдруг стали явью. Теперь юноше приходится взять в руки меч и бросить вызов собственной судьбе.