Богатырям скоро предстоит стать отцами, но родине вновь грозит беда. С неба надвинулась громадная туча, неведомо откуда взявшаяся. Она вот-вот поглотит солнечный свет, превратив ясный день в кромешную тьму. Не думая о домашних хлопотах, витязи спешат навстречу угрозе. А коварный купец Колыван, кажется, только этого и ждал. Собрав подлых слуг Бабы-Яги, он нападает на княжеские земли. Однако злодеям недолго торжествовать. Богатыри уже спешат выручить Князя, защитить город и верного коня Юлия.